合力科技: 合力科技：2022年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈述（修订稿）

  证券代码：603917证券简称：合力科技

  宁波合力科技股份有限公司

  征集资金运用可行性剖析陈述

  （修订稿）

  二〇二三年五月

  本次向特定方针发行征集资金总额不超越79,000.00万元（含本数），扣除发

  单位：万元

  序号项目名称项目出资总额拟运用征集资金额

  大型一体化模具及精细铝合金部品智

  能制作项目

  算计81,000.0079,000.00

  在上述征集资金出资项意图范围内，公司董事会可依据项意图进展、资金需

  求等实践情况，对相应征集资金出资项意图投入次序和详细金额进行恰当调整。

  征集资金到位前，公司可以依据征集资金出资项意图实践情况，以自筹资金先行

  征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资

  （一）大型一体化模具及精细铝合金部品智能制作项目

  公司拟建造大型一体化模具及精细铝合金部品智能制作项目，契合职业发

  进步公司的全体竞赛实力。本项目总出资65,000.00万元，拟以本次向特定方针

  发行股票征集资金投入65,000.00万元。本项目建造期为3年，施行主体为本公

  （1）捉住轻量化、电动化开展要害，满意商场对一体化模具的继续增加需

  在动力紧缺、双碳方针布景下，轻量化规划可以进步轿车动力，削减燃料及

  电力耗费，下降排气污染，是轿车工业开展的必经之路，从而推动了一体化压铸

  等轻量化轿车制作技能的日益鼓起。此外，新动力电动轿车摆脱了对燃料的依靠，

  可完成各类废气污染物的零排放，轿车电动化需求正敏捷上升。因为新动力车身

  结构与传统燃油车不同，例如一体化前舱、后地板总成、三电系统等结构部件需

  要从头规划并不断地更新迭代，从而带动了一体化模具的商场需求。轻量化、电

  一体化模具是轿车零部件出产过程中重要的工艺配备，对部件的良品率、加

  工本钱和出产功率均发生重要影响。在轿车轻量化、电动化开展趋势下，大型一

  体化车身结构件、三电系统结构件及其他轻量化车身部件的需求敏捷上升，影响

  了上游厂商加大对大型压铸机、模具工装及出产才干的投入力度。而大型一体化

  模具的规划、出产难度较大，技能门槛较高，因而具有该类模具出产才干的企业

  公司是国内抢先的大型高端精细模具及零部件制作企业，近年来公司适应新

  动力轿车职业开展趋势，不断完善事务结构，活跃推动一体化模具的研制及工业

  化进程，模具产品遭到国内外客户的高度认可。跟着新动力轿车产销量的增加以

  及一体化压铸技能的运用，整车制作企业对一体化模具的需求益发旺盛。因而，

  公司将活跃捉住轿车轻量化、电动化开展要害，扩展模具研制规划、出产及配套

  本项目方案在本公司在浙江省象山县沿海工业园区内置办的土地上新建厂

  房，并对部分已有厂房进行晋级改造，经过置办国内外先进的自动化设备及出产

  线，引进高素质、经历丰厚的技能与出产人员，打造业界抢先的智能化出产基地。

  本项目达产后将新增75套中大型一体化模具的产能，有助于公司在职业界树立示

  （2）进步模具到产品的一站式服务才干，扩展差异化竞赛优势

  模具和铝合金部品职业均归于技能和资金密集型职业，且具有相得益彰的关

  系，只要优质的模具才干出产出质量牢靠的铝合金部品，业界企业需求具有满意

  的规划、出产和技能研制投入才干。在国内，具有大型精细模具规划化出产才干

  的企业较少，具有模具开发制作和铝合金部品出产才干的厂商更少。因而，一起

  开展至今，公司在模具开发上堆集了必定的竞赛优势，把握了大型精细铸造

  工艺规划和铸造模具杂乱结构规划技能、热成型工艺规划、热冲压模具杂乱结构

  规划技能、CAE模仿剖析技能、模具温度操控技能，开发规划出200余种高端铸

  造模具和热冲压模具产品，具有很强的模具研制实力。公司凭仗强壮的模具规划

  开发才干，在职业界屡次为重要客户供给新产品开发的首套模具或许首套国产化

  模具产品。多年的经历堆集和技能沉积使得公司的模具规划水平在职业界居于前

  列，公司开发的模具产品曾屡次取得“国家重点新产品”和我国模具工业协会鉴定

  近年来，依托于模具事务堆集的职业优势，公司树立了从大型精细铸造模具

  和热冲压模具的研制规划、加工制作、质量操控、试模出产、小批量交样、售后

  服务到铝合金部品出产的“一站式”出产服务系统，为客户供给垂直性全体服务，

  大幅缩短了从模具规划到出产合格铝合金部品的周期，进步客户出产功率、下降

  客户出产本钱，成为国内大型精细模具职业能供给该项服务的少量厂商之一，奠

  本项目将置办精细CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲

  压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品出产设备，并引进专业的技能及

  出产人员，可大幅进步高质量、定制化产品的出产才干，夯实一体化模具及铝合

  金部品的出产根底。一起，跟着出产基地的建造，公司也将加大“一站式”服务体

  系的投入力度，进步从模具开发到产品量产的一站式服务才干，强化与客户的合

  （3）完善中心出产设备布局，进步智能制作水平，进步公司在产质量量、

  在“我国制作2025”、美国“工业互联网”和德国“工业4.0”等国家战略的推动下，

  全球制作业逐步朝着互联化、数字化、智能化方向开展，企业经过引进工业机器

  人、自动化配备完成智能制作才干，有用进步出产功率、进步产质量量、下降成

  模具精加工对设备的要求极高，特别是数控加工中心、合模和试模设备是实

  现高加工精度、高加工功率的中心设备。现在，公司经过配备进口高速加工中心，

  选用先进的高速切削加工技能，进步了模具的加工功率和加工精度，并引进进口

  五轴、四轴加工中心，完成了对杂乱结构模具的“一次过”加工才干。未来，跟着

  一体化模具产能的进步，公司将进一步完善中心设备布局，加大自动化、智能化、

  高精度等各类先进出产设备的投入力度，确保模具产品和铝合金部品在质量、交

  本项目拟置办国内外先进的自动化配备，完善中心出产设备布局，打造国内

  先进的一体化模具及铝合金部品智能制作基地，以满意商场对大型一体化模具及

  铝合金部品在精度、质量、周期上的要求，并完成出产设备、出产流程等各个环

  节的全程归纳管控，以进步模具及铝合金部品出产的准确性和高效性，进步产品

  （1）国家政府大力支撑模具职业开展，为项目施行供给了杰出的方针环境

  公司是国内抢先的大型高端精细模具及零部件供货商，首要从事轿车用铸造

  模具、热冲压模具、铝合金部品和轿车制动系统的研制、规划、制作和出售。公

  司既遭到模具职业相关法律法规及方针的影响，亦遭到轿车职业相关的法律法规

  及方针的影响。模具作为成形技能工业链中的要害要素和产品出产的重要工艺装

  备，是一个国家工业产品坚持世界竞赛力的重要技能支撑。其间，轿车工业作为

  坚持国民经济继续、快速、健康开展的先导型工业，是模具职业的首要运用领域

  之一，跟着轿车工业向新动力转型，亦带动了模具职业的革新与开展。近年来，

  碳达峰碳中和方针，推动动力清洁低碳安全高效运用。推动公共服务车辆电动化

  代替，到2025年城市新动力公交车辆占比进步到72%。优化公共充换电设备建造

  布局，完善居住小区和公共停车场充电设备，新建居住小区固定车位悉数建造充

  施的告诉》中提出支撑新动力轿车消费，研讨免征新动力轿车车辆置办税方针到

  期后延期问题。深化开展新动力轿车下乡活动，鼓舞有条件的当地出台下乡支撑

  快我国模具工业向模具产品高水平、高质量、高功率的“三高”，模具工业制作系

  配备制作业所需要害铸件的自主化制作、强化要害共性铸造技能研讨与运用、加

  强铸造工艺数值模仿仿真技能研讨与运用、推动铸造职业协同立异才干建造及推

  提出要求深化施行开展新动力轿车国家战略，推动我国新动力轿车工业高质量可

  励类工业：高精度、高压、大流量液压铸件；有色合金特种铸造工艺铸件；轿车、

  综上所述，国家政府大力支撑模具职业开展，为本项目供给了杰出的方针环

  （2）宽广的商场空间及杰出的客户资源有利于项目新增产能的消化

  跟着新动力轿车工业的快速开展，消费商场对新动力轿车动力性、安全性、

  舒适性、轻量化等技能指标的要求不断进步，车身铝合金压铸件逐步向薄壁、高

  强度、低本钱与一体化集成方向开展。一起因为一体压铸技能具有轻量化、降本、

  提效三大优势，各大车企开端布局，国内新势力及其他新动力品牌纷繁推出一体

  压铸方案，商场关于一体化压铸的需求快速增加。依据东吴证券的测算，2022-

  凭仗杰出的开发才干和质量管控，公司在全球范围内，与轿车、轨迹、机械、

  泛交通等职业客户达到长时间、安稳的协作，尤其是为国内外闻名轿车主机厂和零

  部件厂商配套，现在公司直接客户首要有Benteler、Gestamp、Nemak全球、KPNSC、

  Baosteel、AK、比亚迪、上汽集团等闻名企业，直接为Benz、BMW、VOLVO、

  Audi、GM、FORD、FIAT、Daimler、NIO、小鹏轿车等闻名企业进行配套。公司

  经过缩短模具从规划到出产合格铝合金部品的周期，进步客户出产功率、下降客

  户出产本钱，不断稳固与客户的战略协作关系，强化公司在职业中的客户资源优

  综上所述，宽广的商场空间以及公司杰出的客户资源有利于本次募投项意图

  （3）杰出的规划研制才干和成熟的加工技能是项目施行的重要确保

  公司专心于大型精细压铸模具、大型热冲压模具和精细铝合金部品的研制、

  出产和出售，从中堆集了丰厚的规划研制经历，具有职业抢先的研制水平。作为

  国家高新技能企业，公司已被浙江省经济贸易委员会认定为“浙江省企业技能中

  心”，而且公司还以模具为主营产品荣获工信部“制作业单项冠军演示企业”的称

  号。公司经过树立从大型精细模具的研制规划、加工制作、质量操控、OTS试样、

  售后服务到铝合金部品出产的“一站式”出产服务系统，为客户供给垂直性全体服

  务。公司具有铝镁合金铸造模具、热冲压模具的工艺开发和杂乱结构的规划经历，

  具有杰出的模仿仿真和验证技能。公司以省级技能中心和博士后作业站为载体，

  长时间专心于高强高韧铝合金改性提质、大型一体化模具等轻量化要害技能研制，

  承当了国家强基工业工程等多项科研项目，并作为榜首完成人，取得国家级和省

  自2018年开端，公司一向致力于遵循“智能制作、两化驱动”建造，已完成PLM、

  MES、ERP等智能系统及多源数据的互联互通，并将继续打造“规划制作一体化、

  出产加工自动化、出产过程追溯化、物流操控精准化”的数字工厂。公司经过CAM

  软件进行加工仿真程序修改并经过CAE软件进行程序校正，挑选出最优的模具加

  工工序及刀具，并经过建立刀具管理中心、引进MDC系统对刀具的作业状况进

  行及时管控，以进步数控加工的准确性和加工功率，确保了公司模具产品的质量

  和模具的加工功率；一起，公司还经过建成模块自动化加工线、电极自动化加工

  单元打造数字化工厂，包含DMGMORI、GROB等品牌精细机加工设备，确保加

  工精度；此外，公司还具有现在国内最大的1000吨合模机，可支撑万吨级大型模

  综上所述，公司杰出的规划研制才干和成熟的加工技能为本次项目施行供给

  （4）项目施行地被誉为“我国模具之都”，工业协同及配套环境优异，有利

  作为我国模具之都，宁波市有着4000多家模具及相关企业，600亿元的工业

  出售额约占全国比重21%。经过多年开展，宁波模具集聚区域开展态势杰出，已

  构建各具特征、优势互补、结构合理的模具工业增加引擎，区域之间彼此和谐机

  制更好地推动了周边地区的开展。宁波市活跃探索工业集群可继续开展形式，推

  动各地宁波市各地构成模具支撑、辐射、终端需求牵引、以城兴业的集群开展模

  式，推动模具工业集群的优化晋级。一起，宁波市经过工业集群建造，促进大中

  小企业融通开展，发挥集体企业协同的效果，在商场开辟、技能研制、创意规划、

  品牌创立等方面取得了杰出的效果，在高质量开展过程中化解低端恶性竞赛问题，

  培养了宁波模具工业竞赛新优势，构成集聚开展、特征显着的模具工业开展渠道。

  现在宁波市模具工业从业人员约18万人，集合特征非常显着，具有完善的产

  业链配套才干，可以充沛确保项目原材料的质量和供给才干。一起宁波市政府还

  与我国模具协会协作，环绕规范系统建造、立异、品牌培养、数字化进步四个方

  面，打造国家级高端模具先进制作业集群，进一步进步了当地模具工业的配套能

  综上所述，项目施行地优异工业协同及配套才干，有利于项意图顺畅施行。

  到本预案公告日，大型一体化模具及精细铝合金部品智能制作项意图备

  本项意图内部收益率为13.76%（税后），静态出资回收期为9.2年（税

  （二）弥补流动资金

  本次征集资金中14,000.00万元将用于弥补流动资金。本次征集资金弥补流

  （1）满意事务规划扩展对营运资金的需求，进步商场竞赛力

  跟着公司事务的继续开展以及本次征集资金出资项意图投产，公司的产销

  本次征集资金部分用于弥补流动资金，可以下降公司的财物负债率，优化

  综上，本次弥补流动资金有利于充分公司营运资金、进步抗危险才干，在

  本次运用部分征集资金弥补流动资金，契合公司当时实践开展需求，契合

  本次向特定方针发行征集资金到位后，公司净财物和营运资金将有所增

  本次向特定方针发行股票征集资金在扣除发行费用后将用于公司大型一体

  本次向特定方针发行的征集资金投向契合国家有关的工业方针以及公司整

  体战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益。经过本次募投项意图实

  施，有利于促进公司现有主营事务的继续健康开展，深化事务布局，进一步进步

  公司的归纳竞赛才干和全体盈余才干，稳固并进步公司在职业界的位置，契合公

  本次向特定方针发行征集资金到位后，公司财物总额与净财物总额将一起增

  加，资金实力将得到有用进步；另一方面，因为本次发行后总股本将有所增加，

  征集资金出资项目发生的运营效益在短期内或许无法表现，因而公司的每股收益

  在短期内存在被摊薄的或许性。可是，本次征集资金出资项目将为公司后续开展

  综上所述，本次征集资金出资项目契合国家相关工业方针，以及公司所在行

  业开展趋势及公司未来开展规划，具有杰出的商场开展前景和经济效益，有利于

  进一步进步公司的中心事务竞赛实力和公司的盈余才干。因而，本次征集资金投

  宁波合力科技股份有限公司

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